Inversiones desconectadas
Decisiones de cartera tomadas en momentos distintos, sin relación con el patrimonio en su conjunto.
01
Wealth & Beyond,
más allá de lo obvio.
Una consultoría patrimonial integral que le ayuda a estructurar, organizar, proteger de verdad y hacer crecer su patrimonio por encima del promedio del mercado, y más allá de las barreras tradicionales.
Solicite su Diagnóstico.
Un análisis estratégico y confidencial de su panorama patrimonial en Brasil y en el exterior.
explorar más
El plan patrimonial ideal para vivir bien y con claridad.
Patrimonio con método.
Montvenue integra estrategia, inversiones, sucesión, crédito y estructuras globales, una consultoría patrimonial de visión 360° para familias y empresarios que piensan en décadas.
SPXInversiones en Brasil+0,62%
IXICInversiones Globales+0,94%
SMICuentas Internacionales+0,31%
BTCLombard Loan Suizo+2,15%
XAUCambio de Divisas Inteligente+0,48%
ETHWealth Planning+1,87%
IBOVFinanciamiento Estructurado+0,55%
USDRenta Fija por Encima del Promedio-0,12%
EURRenta Variable+0,08%
GBPCrédito Privado-0,05%
CHFSeguros+0,21%
SPXInversiones en Brasil+0,62%
IXICInversiones Globales+0,94%
SMICuentas Internacionales+0,31%
BTCLombard Loan Suizo+2,15%
XAUCambio de Divisas Inteligente+0,48%
ETHWealth Planning+1,87%
IBOVFinanciamiento Estructurado+0,55%
USDRenta Fija por Encima del Promedio-0,12%
EURRenta Variable+0,08%
GBPCrédito Privado-0,05%
CHFSeguros+0,21%
El punto de partida
Su patrimonio no
debería depender de
decisiones dispersas.
La mayoría de las personas trata las inversiones, el crédito, los seguros, la sucesión, el cambio de divisas, el patrimonio familiar y las estructuras internacionales como decisiones separadas. El resultado es una vida financiera fragmentada, con oportunidades perdidas, riesgos ocultos y poca claridad sobre el futuro.
Demasiados productos, sin estrategia
Productos dispersos en múltiples instituciones, sin criterio, jerarquía ni propósito.
02
Falta de protección patrimonial
Riesgos personales, familiares y empresariales sin atender, exponiendo lo que ya se ha construido.
03
Ausencia de planificación sucesoria
Patrimonio sin reglas claras de transmisión, generando conflictos, pérdida fiscal y fragmentación futura.
04
Quién es Montvenue
Más que inversiones.
Una arquitectura patrimonial completa.
Montvenue nació para integrar todas las dimensiones de su patrimonio en una estrategia clara, sofisticada y personalizada. Trabajamos en la organización, protección, expansión, internacionalización y perpetuación del patrimonio de personas, familias y empresarios en cada etapa de la construcción de riqueza.
De la primera cartera a la planificación sucesoria. De Brasil al exterior. Del patrimonio actual a la riqueza que aún está por construirse.
Portafolio consolidado
USD 0,00
+12,4% en 5 años
WealthArchitecture.chartStartWealthArchitecture.chartEnd
Renta fija globalRenta variableAlternativosLombard
Build
Construcción patrimonial
Inversiones, renta fija, renta variable, fondos, carteras globales y estrategias de crecimiento.
El Modelo
Cómo funciona la estructura Montvenue
Montvenue lidera la relación y la asesoría, mientras que los socios internacionales estructuran la ejecución transfronteriza.
Montvenue
Relación y Asesoría
- Planificación patrimonial
- Suitability y onboarding
- Coordinación estratégica
- Seguimiento consultivo
Cliente
Estructuración Internacional
Reino Unido
Coordinación institucional y distribución.
Suiza
Administración bancaria, private banking y asesoría.
Israel
Estructuración internacional y soluciones especializadas.
La ejecución y los servicios regulados son estructurados por las entidades correspondientes en sus respectivas jurisdicciones.
Ejemplo de una configuración personalizada
Banco conservador
Posiciones de comprar y mantener, con posibles préstamos Lombard y comisión all-in.
Estrategias dinámicas
Mandatos activos y asignación flexible según el mercado.
Broker online
Estrategias de opciones y ejecución ágil en una plataforma digital.
Activos digitales
Custodia y soluciones cripto sobre base regulada.
Trusts y holdings
Estructuración patrimonial y vehículos dedicados.
Soluciones
Todo lo que involucra su patrimonio,
bajo un mismo techo estratégico.
Montvenue integra asesoría, curaduría y acceso a soluciones patrimoniales nacionales e internacionales, considerando siempre el perfil, los objetivos, los riesgos, la liquidez y el horizonte de cada cliente.
Brasil y Global
Inversiones
8 soluciones organizadas según el perfil, los objetivos y la adecuación patrimonial.
Qué es
Acceso a oportunidades de renta fija en Brasil: bonos, fondos y estrategias seleccionadas conforme al perfil, plazo y objetivo del cliente.
Ventaja
Ayuda a construir previsibilidad, preservación de capital y generación de ingresos con mayor organización.
Crédito y Liquidez
Liquidez sin vender activos
El Lombard Loan es un crédito colateralizado por la cartera: los activos permanecen invertidos y en custodia mientras se libera liquidez en moneda fuerte.
~65%
LTV de referencia sobre activos elegibles
1–2,5% anual
Base de interés según estructura e institución
+4,0%
Spread ilustrativo entre el retorno medio y el costo del crédito
hasta 3x
Exposición potencial con apalancamiento controlado
Cómo funciona
01
Activos en custodia
Cartera global mantenida en un banco custodio de primer nivel.
02
Línea de crédito aprobada
Crédito colateralizado aprobado según LTV, perfil y elegibilidad.
03
Liquidez en moneda fuerte
Fondos disponibles sin liquidar posiciones.
04
Uso estratégico
Reinversión, proyectos o necesidades patrimoniales.
05
Monitoreo continuo
Supervisión de margen, LTV y gobernanza.
Ejemplo ilustrativo. Estructura sujeta a elegibilidad, perfil del cliente, activos pignorados, política de la institución, LTV, intereses y análisis de riesgo.
Ecosistema y Socios
Red bancaria e institucional
Montvenue actúa como la capa relacional, coordinando soluciones con estructuras y contrapartes reguladas en sus respectivas jurisdicciones.
BR
Warren
Inversiones y soluciones en Brasil.
BR
OZ
Soluciones complementarias del ecosistema.
Bancos y plataformas del ecosistema
LGT
Sygnum
UBP
J. Safra Sarasin
0+ bancos asociados
Swiss Assort
AMC Assort Brazil Diversified · ABD1 · ISIN CH1503815826 · Guernsey · open-end · private placement
El AMC no constituye un esquema de inversión colectiva bajo la CISA y no está sujeto a la supervisión de FINMA en este marco. Los inversores asumen el riesgo de crédito del emisor.
Marcas presentadas como ejemplos de infraestructura disponible a través de socios regulados. No implican vínculo societario ni respaldo.
Protección Global
Infraestructura global de seguros
Protección patrimonial, seguros de vida de alto nivel y salud internacional con una arquitectura coordinada por Montvenue.
Seguros de Vida de Alto Nivel
- Protección patrimonial y sucesoria
- Planificación de legado y liquidez
- Estructuración nacional e internacional
- Soluciones a medida para familias, empresarios y holdings
Salud Internacional
- Cobertura global y movilidad
- Redes premium y segunda opinión médica
- Planes para ejecutivos, familias y expatriados
- Coordinación con el estilo de vida y la residencia internacional
Cómo actúa Montvenue
1
Diagnóstico del perfil y de las necesidades de protección.
2
Diseño de la estructura de seguros adecuada.
3
Integración con aseguradoras y socios globales.
4
Seguimiento continuo y revisiones periódicas.
Ecosistema de aseguradoras y operadores globales
Omint
AZOS
SulAmérica
Marcas presentadas como ejemplos de infraestructura disponible. Soluciones sujetas a elegibilidad, jurisdicción y suscripción (underwriting).
Planes de atención
Una asesoría para cada etapa de su vida patrimonial.
Montvenue atiende a clientes en distintas etapas de construcción, expansión y sofisticación patrimonial.
Montvenue
Standard
Para empezar con método
Indicado para
USD 15K+
La puerta de entrada al ecosistema internacional Montvenue.
- Cuenta de inversión internacional
- Cambio de divisas y remesas globales
- Cartera global de entrada
- Seguimiento consultivo
Montvenue
Prime
Diversificación en moneda fuerte
Indicado para
USD 100K+
Diversificación multimoneda con protección y seguros globales.
- Cartera multimoneda
- Seguros de vida y salud globales
- Fondos y ETFs internacionales
- Planificación patrimonial inicial
Montvenue
Destacado
Private
Private banking suizo
Indicado para
USD 500K+
Onboarding bancario suizo y estructuras dedicadas.
- Cuenta en un banco suizo de primer nivel
- Estructuras internacionales: holding y offshore
- Crédito Lombard sujeto a elegibilidad
- Mandato discrecional personalizado
Montvenue
Wealth
Arquitectura patrimonial completa
Indicado para
USD 1M+
Arquitectura completa con AMC, Lombard y configuración multibanco.
- AMC y vehículo dedicado con ISIN
- Lombard Loan y liquidez estratégica
- Configuración multibanco
- Servicios de family office
Montvenue
U.H. Net Worth
Gobernanza multijurisdiccional
Indicado para
USD 100M+
Soluciones a medida para grandes patrimonios y familias.
- Multijurisdicción y multibanco
- Trusts y gobernanza familiar
- Planificación sucesoria intergeneracional
- Cobertura dedicada del ecosistema ACG
Diferenciales
Por qué Montvenue es diferente
01
Visión 360°
No miramos solo las inversiones. Miramos el patrimonio, la familia, la empresa, los riesgos, la liquidez, la sucesión, el crédito, la protección y el futuro.
02
Soluciones curadas
Conectamos a los clientes con una amplia gama de soluciones financieras y patrimoniales, sin limitar la estrategia a una única institución o góndola bancaria.
03
Brasil y el exterior
Integramos oportunidades nacionales e internacionales para clientes que desean diversificar, proteger y expandir su patrimonio en distintos mercados y monedas.
04
Estrategia antes que producto
Antes de cualquier solución, entendemos las circunstancias, los objetivos, el perfil, los riesgos y la estructura patrimonial de cada cliente.
05
Sofisticación con claridad
Traducimos estructuras complejas en decisiones comprensibles, para que usted mantenga mayor control y confianza sobre su patrimonio.
06
El ecosistema ACG
Montvenue forma parte de ACG | Alsant Corp Group, un ecosistema de negocios que une estrategia, tecnología, capital, inteligencia creativa y visión de largo plazo.
De Brasil al mundo
De Brasil al mundo.
Del patrimonio al legado.
Montvenue conecta a los clientes con oportunidades, estructuras y soluciones patrimoniales en Brasil y en mercados internacionales, ampliando las posibilidades de diversificación, protección cambiaria, movilidad financiera y planificación global.
0+
Países atendidos
0+
Idiomas
0+
Bancos asociados
USD 0B+
En AUM
Hubs estratégicos
Presencia internacional
Cómo funciona
Cómo funciona la experiencia Montvenue
- 01
Diagnóstico patrimonial
Una lectura completa de ingresos, patrimonio, riesgos, objetivos y estructura familiar y empresarial.
- 02
Diseño de la arquitectura
Estrategia y estructura a medida: jurisdicciones, vehículos, bancos y soluciones.
- 03
Onboarding bancario y estructural
KYC, apertura de cuentas e implementación de las estructuras adecuadas.
- 04
Implementación de soluciones
Asignación, protección, crédito y cambio de divisas ejecutados con socios regulados.
- 05
Seguimiento continuo
Revisiones periódicas, informes y ajustes conforme evoluciona la vida del cliente.
01
Elpatrimoniosinestrategiasefragmenta.
02
Lasinversionessinvisiónseconviertenenapuestas.
03
Elcrecimientosinprotecciónaumentaelriesgo.
04
Lasucesiónsinplanificacióngeneraconflicto.
Montvenue existe para guiar su patrimonio con claridad, sofisticación y visión global.
Un ecosistema de inteligencia financiera y gestión personal: finanzas, comportamiento, aprendizaje y visión patrimonial en una sola experiencia.
Control financiero personal
Educación financiera completa
Cursos en distintas categorías del mercado financiero
Psicología financiera conductual
Análisis de activos, carteras y oportunidades
Productos nacionales e internacionales
Una experiencia única para evolucionar del control diario a la visión patrimonial de largo plazo.
Diagnóstico Patrimonial
Su patrimonio necesita
dirección.
Construya, proteja y expanda su patrimonio con una estrategia integral, integrada y global.
01Diagnóstico en 72 horas
02Análisis bajo NDA y total confidencialidad
03Atención consultiva personalizada
04Visión integrada de Brasil y el exterior
Toda decisión patrimonial relevante comienza con claridad.
Montvenue · Wealth & Beyond
Responsabilidad
Estrategia con responsabilidad
Montvenue opera con un enfoque consultivo, considerando el perfil, los objetivos, el horizonte temporal, la liquidez, los riesgos y la adecuación de cada solución. Toda decisión patrimonial relevante debe analizarse con criterio, especialmente cuando involucra inversiones, crédito, estructuras internacionales, sucesión, seguros o planificación fiscal.
Las inversiones implican riesgos. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros. Las soluciones presentadas dependen del análisis individual, del perfil del cliente, de la elegibilidad, de la legislación aplicable y de la adecuación patrimonial.
Wealth & Beyond
Su patrimonio necesita
Construya, proteja y expanda su patrimonio con una estrategia integral, integrada y global.