Investimenti scollegati
Decisioni di portafoglio prese in momenti diversi, senza alcuna relazione con l'insieme del patrimonio.
01
Wealth & Beyond,
oltre l'ovvio.
Consulenza patrimoniale integrata che la aiuta a strutturare, organizzare, proteggere davvero e rendere il suo patrimonio al di sopra della media di mercato e oltre le barriere tradizionali.
Richieda la sua Diagnosi.
Un'analisi strategica e riservata del suo scenario patrimoniale in Brasile e all'estero.
esplora di più
La pianificazione patrimoniale ideale per vivere bene e con chiarezza.
Patrimonio con metodo.
Montvenue integra strategia, investimenti, successione, credito e strutture globali: una consulenza patrimoniale con visione a 360° per famiglie e imprenditori che ragionano in decenni.
SPXInvestimenti Brasile+0,62%
IXICInvestimenti Globali+0,94%
SMIConti Internazionali+0,31%
BTCSwiss Lombard Loan+2,15%
XAUCambio Valute Intelligente+0,48%
ETHPianificazione Patrimoniale+1,87%
IBOVFunding Strutturato+0,55%
USDReddito Fisso Sopra la Media-0,12%
EURReddito Variabile+0,08%
GBPCredito Privato-0,05%
CHFAssicurazioni+0,21%
SPXInvestimenti Brasile+0,62%
IXICInvestimenti Globali+0,94%
SMIConti Internazionali+0,31%
BTCSwiss Lombard Loan+2,15%
XAUCambio Valute Intelligente+0,48%
ETHPianificazione Patrimoniale+1,87%
IBOVFunding Strutturato+0,55%
USDReddito Fisso Sopra la Media-0,12%
EURReddito Variabile+0,08%
GBPCredito Privato-0,05%
CHFAssicurazioni+0,21%
Il punto di partenza
Il suo patrimonio non
dovrebbe dipendere da
decisioni isolate.
La maggior parte delle persone tratta investimenti, credito, assicurazioni, successione, valute, patrimonio familiare e strutture internazionali come decisioni separate. Il risultato è una vita finanziaria frammentata, con opportunità perse, rischi nascosti e poca chiarezza sul futuro.
Eccesso di prodotti senza strategia
Prodotti distribuiti su più istituti, senza criterio, gerarchia o finalità.
02
Mancanza di protezione patrimoniale
Rischi personali, familiari e aziendali non affrontati, che espongono ciò che è già stato costruito.
03
Assenza di pianificazione successoria
Patrimonio privo di regole di trasmissione chiare, che genera conflitti, perdite fiscali e frammentazione futura.
04
Chi è Montvenue
Più che semplici investimenti.
Una architettura patrimoniale completa.
Montvenue è nata per integrare tutte le dimensioni della vita patrimoniale in una strategia chiara, sofisticata e personalizzata. Operiamo nell'organizzazione, protezione, espansione, internazionalizzazione e perpetuazione del patrimonio per persone, famiglie e imprenditori nelle diverse fasi di costruzione della ricchezza.
Dal primo portafoglio alla pianificazione successoria. Dal Brasile all'estero. Dal patrimonio attuale alla ricchezza ancora da costruire.
Portafoglio consolidato
USD 0,00
+12,4% in 5 anni
WealthArchitecture.chartStartWealthArchitecture.chartEnd
Reddito fisso globaleAzioniAlternativiLombard
Build
Costruzione patrimoniale
Investimenti, reddito fisso, reddito variabile, fondi, portafogli globali e strategie di crescita.
Il Modello
Come funziona la struttura Montvenue
Montvenue guida la relazione e la consulenza, mentre i partner internazionali strutturano l'esecuzione transfrontaliera.
Montvenue
Relazione & Consulenza
- Pianificazione patrimoniale
- Suitability e onboarding
- Coordinamento strategico
- Accompagnamento consulenziale
Cliente
Strutturazione Internazionale
Regno Unito
Coordinamento istituzionale e distribuzione.
Svizzera
Amministrazione bancaria, private banking e advisory.
Israele
Strutturazione internazionale e soluzioni specializzate.
L'esecuzione e i servizi regolamentati sono strutturati dalle entità appropriate nelle rispettive giurisdizioni.
Esempio di configurazione personalizzata
Banca conservativa
Posizioni buy-and-hold, con possibili prestiti Lombard e all-in fee.
Strategie dinamiche
Mandati attivi e allocazione flessibile secondo il mercato.
Online broker
Strategie in opzioni ed esecuzione agile su piattaforma digitale.
Asset digitali
Custodia e soluzioni crypto su base regolamentata.
Trust & holding
Strutturazione patrimoniale e veicoli dedicati.
Soluzioni
Tutto ciò che riguarda il suo patrimonio,
in un’unica casa di strategia.
Montvenue unisce consulenza, selezione e accesso a soluzioni patrimoniali nazionali e internazionali, considerando sempre profilo, obiettivi, rischi, liquidità e orizzonte di ogni cliente.
Brasile e Globale
Investimenti
8 soluzioni organizzate in base a profilo, obiettivi e adeguatezza patrimoniale.
Che cos'è
Accesso a opportunità di reddito fisso in Brasile, come titoli, fondi e strategie selezionate in base a profilo, scadenza e obiettivo del cliente.
Vantaggio
Contribuisce a costruire prevedibilità, protezione del capitale e generazione di rendimento con maggiore organizzazione.
Credito & Liquidità
Liquidità senza vendere gli asset
Il Lombard Loan è un credito garantito dal portafoglio: gli asset restano investiti e in custodia, mentre la liquidità viene liberata in valuta forte.
~65%
LTV di riferimento sugli asset idonei
1–2,5% p.a.
Base di interesse secondo struttura e istituto
+4,0%
Spread illustrativo tra rendimento medio e costo del credito
fino a 3x
Esposizione potenziale con leva controllata
Come funziona
01
Asset in custodia
Portafoglio globale custodito presso una banca di prima fascia.
02
Linea approvata
Credito garantito approvato secondo LTV, profilo e idoneità.
03
Liquidità in valuta forte
Fondi disponibili senza liquidare le posizioni.
04
Uso strategico
Reinvestimento, progetti o esigenze patrimoniali.
05
Monitoraggio continuo
Controllo di margine, LTV e governance.
Esempio illustrativo. Struttura soggetta a idoneità, profilo del cliente, asset conferiti, politica dell'istituto, LTV, interessi e analisi del rischio.
Ecosistema & Partner
Rete bancaria & istituzionale
Montvenue è il livello relazionale e coordina soluzioni con strutture e controparti regolamentate nelle rispettive giurisdizioni.
BR
Warren
Investimenti e soluzioni in Brasile.
BR
OZ
Soluzioni complementari dell'ecosistema.
Banche e piattaforme dell'ecosistema
LGT
Sygnum
UBP
J. Safra Sarasin
0+ banche partner
Swiss Assort
AMC Assort Brazil Diversified · ABD1 · ISIN CH1503815826 · Guernsey · open-end · private placement
L'AMC non costituisce uno schema di investimento collettivo ai sensi della CISA e non è soggetto alla vigilanza FINMA in questo quadro. Gli investitori assumono il rischio di credito dell'emittente.
Marchi mostrati come esempi di infrastruttura disponibile tramite partner regolamentati. Non implicano legami societari o endorsement.
Protezione Globale
Infrastruttura assicurativa globale
Protezione patrimoniale, assicurazioni vita di alto livello e salute internazionale con architettura coordinata da Montvenue.
Assicurazioni Vita di Alto Livello
- Protezione patrimoniale e successoria
- Pianificazione di eredità e liquidità
- Strutturazione nazionale e internazionale
- Soluzioni su misura per famiglie, imprenditori e holding
Salute Internazionale
- Copertura globale e mobilità
- Reti premium e second opinion
- Piani per dirigenti, famiglie ed espatriati
- Coordinamento con stile di vita e residenza internazionale
Come agisce Montvenue
1
Diagnosi del profilo e delle esigenze di protezione.
2
Disegno della struttura assicurativa adeguata.
3
Integrazione con assicuratori e partner globali.
4
Accompagnamento continuo e revisioni periodiche.
Ecosistema di assicuratori e operatori globali
Omint
AZOS
SulAmérica
Marchi mostrati come esempi di infrastruttura disponibile. Soluzioni soggette a idoneità, giurisdizione e underwriting.
Piani di servizio
Una consulenza per ogni fase della sua vita patrimoniale.
Montvenue assiste i clienti nelle diverse fasi di costruzione, espansione e sofisticazione del patrimonio.
Montvenue
Standard
Per iniziare con metodo
Indicato per
da USD 15.000
Porta d'ingresso all'ecosistema internazionale Montvenue.
- Conto di investimento internazionale
- Cambio e rimesse globali
- Portafoglio globale di partenza
- Accompagnamento consulenziale
Montvenue
Prime
Diversificazione in valuta forte
Indicato per
da USD 100.000
Diversificazione multivaluta con protezione e assicurazioni globali.
- Portafoglio multivaluta
- Assicurazioni vita e salute globali
- Fondi ed ETF internazionali
- Pianificazione patrimoniale iniziale
Montvenue
In evidenza
Private
Private banking svizzero
Indicato per
da USD 500.000
Onboarding bancario svizzero e strutture dedicate.
- Conto presso una banca svizzera di prima fascia
- Strutture internazionali: holding e offshore
- Credito Lombard secondo idoneità
- Mandato di gestione personalizzato
Montvenue
Wealth
Architettura patrimoniale completa
Indicato per
da USD 1M
Architettura completa con AMC, Lombard e multibanca.
- AMC e veicolo dedicato con ISIN
- Lombard Loan e liquidità strategica
- Configurazione multibanca
- Servizi di family office
Montvenue
U.H. Net Worth
Governance multigiurisdizionale
Indicato per
da USD 100M
Soluzioni su misura per grandi patrimoni e famiglie.
- Multigiurisdizione e multibanca
- Trust e governance familiare
- Pianificazione successoria intergenerazionale
- Copertura dedicata dell'ecosistema ACG
Punti di forza
Perché Montvenue è diversa
01
Visione a 360°
Non guardiamo soltanto agli investimenti. Guardiamo al patrimonio, alla famiglia, all'impresa, ai rischi, alla liquidità, alla successione, al credito, alla protezione e al futuro.
02
Selezione di soluzioni
Mettiamo in contatto il cliente con diverse soluzioni finanziarie e patrimoniali, senza limitare la strategia a un unico istituto o a uno scaffale bancario.
03
Brasile ed estero
Integriamo opportunità nazionali e internazionali per i clienti che desiderano diversificare, proteggere ed espandere il patrimonio su diversi mercati e in diverse valute.
04
La strategia prima del prodotto
Prima di qualsiasi soluzione, comprendiamo il momento, gli obiettivi, il profilo, i rischi e la struttura patrimoniale di ogni cliente.
05
Sofisticazione con chiarezza
Traduciamo strutture complesse in decisioni comprensibili, affinché il cliente abbia maggiore controllo e sicurezza sulla propria vita patrimoniale.
06
Ecosistema ACG
Montvenue fa parte di ACG | Alsant Corp Group, un ecosistema di business che unisce strategia, tecnologia, capitale, intelligenza creativa e visione di lungo periodo.
Dal Brasile al mondo
Dal Brasile al mondo.
Dal patrimonio all'eredità.
Montvenue mette in contatto i clienti con opportunità, strutture e soluzioni patrimoniali in Brasile e sui mercati internazionali, ampliando le possibilità di diversificazione, protezione valutaria, mobilità finanziaria e pianificazione globale.
0+
Paesi serviti
0+
Lingue
0+
Banche partner
USD 0B+
In AUM
Hub strategici
Presenza internazionale
Come funziona
Come funziona l’esperienza Montvenue
- 01
Diagnosi patrimoniale
Lettura completa di reddito, patrimonio, rischi, obiettivi e struttura familiare e aziendale.
- 02
Disegno dell'architettura
Strategia e struttura su misura: giurisdizioni, veicoli, banche e soluzioni.
- 03
Onboarding bancario e strutturale
KYC, apertura dei conti e implementazione delle strutture adeguate.
- 04
Implementazione delle soluzioni
Allocazione, protezione, credito e cambio eseguiti con partner regolamentati.
- 05
Accompagnamento continuo
Revisioni periodiche, report e aggiustamenti man mano che la vita evolve.
01
Unpatrimoniosenzastrategiasiframmenta.
02
Investimentisenzavisionediventanoscommesse.
03
Crescitasenzaprotezioneaumentairischi.
04
Successionesenzapianificazionecreaconflitti.
Montvenue esiste per condurre la sua vita patrimoniale con chiarezza, sofisticazione e visione globale.
Un ecosistema di intelligenza finanziaria e gestione personale: finanza, comportamento, apprendimento e visione patrimoniale in un'unica esperienza.
Controllo finanziario personale
Educazione finanziaria completa
Corsi in diverse categorie del mercato finanziario
Psicologia comportamentale finanziaria
Analisi di asset, portafogli e opportunità
Prodotti nazionali e internazionali
Un'unica esperienza per evolvere dal controllo quotidiano alla visione patrimoniale di lungo periodo.
Diagnosi Patrimoniale
La sua ricchezza ha bisogno
di direzione.
Costruisca, protegga ed espanda il suo patrimonio con una strategia completa, integrata e globale.
01Diagnosi entro 72h
02Analisi sotto NDA e riservatezza
03Servizio consulenziale personalizzato
04Visione integrata Brasile ed estero
Ogni decisione patrimoniale rilevante comincia con la chiarezza.
Montvenue · Wealth & Beyond
Responsabilità
Strategia con responsabilità
Montvenue opera con un approccio consulenziale, considerando profilo, obiettivi, orizzonte temporale, liquidità, rischi e adeguatezza di ogni soluzione. Ogni decisione patrimoniale rilevante deve essere analizzata con criterio, soprattutto quando coinvolge investimenti, credito, strutture internazionali, successione, assicurazioni o pianificazione fiscale.
Gli investimenti comportano rischi. I rendimenti passati non costituiscono garanzia di rendimenti futuri. Le soluzioni presentate dipendono dall'analisi individuale, dal profilo del cliente, dall'idoneità, dalla normativa applicabile e dall'adeguatezza patrimoniale.
Wealth & Beyond
La sua ricchezza ha bisogno di
Costruisca, protegga ed espanda il suo patrimonio con una strategia completa, integrata e globale.